Guide de transition des anciens flux de travail vers les nouveaux flux de travail

Comparaison

Voici un aperçu des différences entre les outils Flux de travail de Procore, en résumant les actions des utilisateurs et en répertoriant les outils Procore prenant en charge les deux expériences.

Principales différences

Ce tableau résume les principales différences entre le nouvel outil Flux de travail et l’ancienne expérience de Procore.

Catégorie de fonctionnalités	Nouvel outil Flux de travail	Outil Flux de travail hérités
Création & Gestion	Les entreprises créent et gèrent leurs modèles de flux de travail dans l’outil Flux de travail . Les utilisateurs autorisés créent et modifient leurs flux de travail.	Procore Custom Solutions construit et gère des flux de travail pour votre entreprise. Les flux de travail ne peuvent pas être créés ni modifiés par les utilisateurs de Procore.
Étapes du flux de travail	Affichez l’historique détaillé du flux de travail sur un élément. Réponses personnalisées disponibles. Étapes de condition pour les flux de travail. Rétablissez les flux de travail à n’importe quelle étape précédente. Ajouter plusieurs personnes assignées à un flux de travail ou à une étape du flux de travail. Redémarrer manuellement un flux de travail.	Types de décision limités pour les intervenants multiples. Ne peut revenir aux étapes précédentes qu’avec l’aide de Procore.
Compatibilité	Compatible avec les outils modernisés Engagements, Contrats principaux et Facturation.	Non compatible avec les outils modernisés Engagements, Contrats principaux et Facturation.
Assistance et accès	Le support client Procore peut remplacer l’état du flux de travail. Les utilisateurs Admin peuvent agir au nom des personnes assignées. Accès élargi à l’API.	Le support client Procore ne peut pas remplacer l’état du flux de travail. Les utilisateurs Admin ne peuvent pas agir au nom des personnes assignées.
Limitations	Un (1) seul flux de travail par défaut par outil sur chaque projet Procore.	Un (1) seul flux de travail par défaut par outil sur chaque projet Procore.

Catégorie de fonctionnalités

Nouvel outil Flux de travail

Outil Flux de travail hérités

Création & Gestion

Les entreprises créent et gèrent leurs modèles de flux de travail dans l’outil Flux de travail .
Les utilisateurs autorisés créent et modifient leurs flux de travail.

Procore Custom Solutions construit et gère des flux de travail pour votre entreprise.
Les flux de travail ne peuvent pas être créés ni modifiés par les utilisateurs de Procore.

Étapes du flux de travail

Affichez l’historique détaillé du flux de travail sur un élément.
Réponses personnalisées disponibles.
Étapes de condition pour les flux de travail.
Rétablissez les flux de travail à n’importe quelle étape précédente.
Ajouter plusieurs personnes assignées à un flux de travail ou à une étape du flux de travail.
Redémarrer manuellement un flux de travail.

Types de décision limités pour les intervenants multiples.
Ne peut revenir aux étapes précédentes qu’avec l’aide de Procore.

Compatibilité

Compatible avec les outils modernisés Engagements, Contrats principaux et Facturation.

Non compatible avec les outils modernisés Engagements, Contrats principaux et Facturation.

Assistance et accès

Le support client Procore peut remplacer l’état du flux de travail.
Les utilisateurs Admin peuvent agir au nom des personnes assignées.
Accès élargi à l’API.

Le support client Procore ne peut pas remplacer l’état du flux de travail.
Les utilisateurs Admin ne peuvent pas agir au nom des personnes assignées.

Limitations

Un (1) seul flux de travail par défaut par outil sur chaque projet Procore.

Un (1) seul flux de travail par défaut par outil sur chaque projet Procore.

Actions disponibles

Découvrez la gamme d’actions que vous pouvez effectuer directement dans le nouvel outil Flux de travail pour gérer vos projets et vos flux de travail de manière autonome.

Les utilisateurs peuvent gérer directement ces actions	Nouvel outil Flux de travail	Outil Flux de travail hérités
Créer un modèle de flux de travail
Modifier un modèle de flux de travail
Ajouter des étapes conditionnelles à un flux de travail
Dupliquer un modèle de flux de travail
Publier un modèle de flux de travail
Archiver un modèle de flux de travail
Créer et gérer des réponses de flux de travail personnalisées
Affecter un modèle de flux de travail à un projet
Configurer les modèles de flux de travail sur les projets
Mettre à jour par lot les personnes assignées du rôle de flux de travail sur un projet
Afficher un modèle de flux de travail et l’historique d’un projet
Afficher les étapes du flux de travail dans « Mes éléments ouverts » dans l’outil Portefeuille
Ajouter des personnes assignées supplémentaires à une étape du flux de travail d’un projet
Redémarrer un flux de travail sur un projet
Créer un rapport 360° personnalisé à l’aide d’un modèle Nom du modèle : Flux de travail - Gestion financière*

* Disponible uniquement lorsque Procore est configuré pour utiliser la langue anglaise. Voir Quelles sont les langues disponibles dans Procore ?

Prise en charge des outils

L’outil Flux de travail de Procore fonctionne avec ces outils Procore.

Outils au niveau entreprise

Les utilisateurs peuvent créer et gérer des flux de travail pour ces outils au niveau entreprise. Pour obtenir des directives, voir Créer un modèle de flux de travail.

Outil de l’entreprise	Élément(s) du flux de travail	Notes
Paiements	Paiement

Outils au niveau projet

Les utilisateurs peuvent créer et gérer des modèles de flux de travail pour ces outils Procore dans l’outil Flux de travail au niveau Entreprise. Pour savoir comment procéder, voir Créer un modèle de flux de travail.

Note

Les utilisateurs peuvent également créer et gérer des modèles de flux de travail personnalisés pour les éléments dans un outil au niveau projet. Procore enregistre ces modèles au niveau projet, ce qui les distingue des modèles de flux de travail au niveau entreprise. Pour activer cette fonctionnalité, voir Activer les modèles de flux de travail au niveau projet.

Outil de projet	Flux de travail Élément (s)	Notes
Budget	Modification budgétaire
Engagements	Sous-traiter Bon de commande Ordre de changement de l’engagement – Un seul niveau Ordre de changement de l’engagement - Deux ou trois niveaux Ordre de changement potentiel de l’engagement	Les flux de travail multiniveaux ne sont pas pris en charge dans Rapports 360.
Correspondance/Outils personnalisés	Type d’outils de correspondance/personnalisés	Cet outil oblige les utilisateurs à sélectionner un type spécifique d’outils de correspondance/personnalisés dans une liste déroulante lors de l’ajout d’un modèle de flux de travail.
Gestion des documents	Document	Cet outil de gestion documentaire n’est disponible que dans certaines régions et est visible sous forme de sélection dans le menu Outil du générateur de flux de travail lorsqu’il est activé dans le compte Procore de votre entreprise.
Facturation	Facture de sous-traitant
Contrats principaux	Facture au maître d’ouvrage Contrat principal Ordre de changement au contrat principal - Un seul niveau Ordre de changement au contrat principal - Deux ou trois niveaux Ordre de changement potentiel du contrat principal	Les flux de travail multiniveaux ne sont pas pris en charge dans Rapports 360.

Considérations

Étapes de transition